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光伏行业迎来发展新机遇 光伏概念龙头股有哪些?

  12月16日至18日,中央经济工作会议在京举行,会议明确,明年要抓好八项重点任务。其中,会议提出,做好碳达峰、碳中和工作。我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和。要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案,支持有条件的地方率先达峰。要加快调整优化产业结构、能源结构,推动煤炭消费尽早达峰,大力发展新能源,加快建设全国用能权、碳排放权交易市场,完善能源消费双控制度。要继续打好污染防治攻坚战,实现减污降碳协同效应。要开展大规模国土绿化行动,提升生态系统碳汇能力。

  对此,私募排排网资深研究员刘有华表示,"从‘十四五’规划对光伏行业的展望来看,光伏行业未来装机需求有望迎来大幅增长。另外,在能源革命的大背景下,光伏行业平价之后,行业成长空间会得到进一步释放。同时,光伏行业新技术推进速度也在不断加快,技术革新会推动行业持续向上。"

  与此同时,乾明资管高级研究员陈雯瑾也给予乐观的看法。陈雯瑾对表示,"光伏大涨与其近期行业的高景气度、明年供需面优势预期以及政策定调碳排放达峰等都有关系:一方面,行业跨入平价时代,行业长驱力充足;另一方面伴随国内光伏相关征求意见稿及竞价项目落地、海外需求逐步恢复,产业链各环节产品价格小幅回调,产品迭代加快,明年海内外市场空间也持续向上。看好明年上半年放量需求高而供给相对偏紧的硅料、光伏玻璃,以及龙头成本优势凸显的光伏电池、组件环节。"

  在政策大力支持下,光伏板块行业景气度持续回升,相关概念股也吸引市场主流资金的青睐,推动相关概念股股价走强,据统计后发现,12月21日板块整体呈现资金净流入态势,合计大单资金净流入达12.58亿元。其中,有36只概念股大单资金净流入超过千万元,北方华创、三花智控、中环股份、南大光电、露笑科技、三安光电、隆基股份、大族激光、中光学等9只概念股当日均受到1亿元以上大单资金抢筹,包括天通股份、旗滨集团等在内的27只概念股大单资金净流入也均在1000万元以上,这36只概念股合计大单资金净流入达到30.33亿元。

  12月21日,光伏板块表现十分抢眼,其整体上涨4.69%,露笑科技、京山轻机、中光学、隆基股份、嘉泽新能、三花智控、禾望电气、ST猛狮、*ST科林等9只概念股收获涨停,帝科股份、南大光电、晶澳科技、北方华创、帝尔激光、福莱特和迈为股份等个股涨幅也均逾8%。

  在资金大量涌入下,12月21日,隆基股份、金博股份、迈为股份、锦浪科技、东方日升、天合光能、正泰电器、固德威、上机数控、阳光电源、通威股份等11只概念股盘中股价创出历史新高。

  "光伏基本面向好,四季度迎来需求高峰,2021年正式进入平价阶段,未来新增补贴将消失,行业有望彻底卸下补贴的包袱,产业链估值有望重塑。同时‘十四五’非化石能源消费目标有望超预期,光伏装机或再上一个台阶。"银河证券在最新研报中如此表述。

  光伏板块上市公司业绩表现逐步改善,这成为众多机构看好该板块后市表现的重要支撑。统计显示,截至目前,已有17家光伏板块上市公司率先披露了2020年年报业绩预告,业绩预喜公司共有9家,占比逾五成。拓日新能、伊戈尔、科华恒盛均预计2020年全年净利润同比翻番,禾望电气、奥特维、苏州固锝、中天火箭等4家公司2020年全年净利润也均有望继续增长,鲍斯股份、精功科技等2家公司2020年全年业绩也均有望扭亏为盈,后市表现值得关注。

  对于板块的后市投资逻辑,刘有华进一步表示,"在政策和市场的双重驱动下,光伏行业发展确定性强,行业整体有望持续保持高景气度,看好龙头公司的投资机会。"

  天风证券此前研报指出,以全球每年光伏新增装机+十年前存量市场替换计算,预计2025年光伏逆变器出货量有望达327GW,市场空间663亿元,其中组串式逆变器的市场空间将达到523亿元,2020年-2025年间的复合增长率14%,增长空间巨大。建议关注光伏逆变器龙头阳光电源、锦浪科技、固德威等。

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