博惠易立对第一季度业绩的预测预计盈余1.037800强推荐评级

博惠易立发布2016年度报告,公司2016年营业收入总额为4.04亿元,同比增长50.33%。上市公司股东应占净利润2342.64万元,同比增长97.16%。扣除非经常性损益后的上市公司股东应占净利润为2152.9万元,同比增长32.42%。成品每股收益为0.03元。


2016年,公司第四季度末营业收入为1.23亿元,同比下降8.17%;上市公司股东应占净利润为30%后,科创办向卓新宝询问资金分配情况,资金分配为3.22万元,扭亏为盈,2015年第四季度亏损1759.97万元。上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为119.5万元,实现扭亏为盈,2015年第四季度亏损253.4万元。

该公司发布第一季度业绩预测,预计盈余为103.78万至149.9万元,而去年同期为230.61万元,同比下降35%-55%。

公司宣布了利润分配计划,并向所有顶级团队成员分配了每10股0.03元的现金盈余。

想法:

1.结果符合预期,微量元素检测稳定,其他事务高速增加

公司年收入4.04亿元,同比增长50.33%,净利润2342.64万元,同比增长97.16%,符合预期。

根据季度数据,四季度的收入分别为6500万英镑、1.3亿英镑、8600万英镑和1.23亿英镑,净利润分别为230.6万英镑、999.3万英镑、833.6万英百富菠菜论坛镑和315.4万英镑。

就交易构成而言,该公司的收入端包括用于测试的2.3亿英镑和用于血液制品的1.7-1.4亿英镑。

检测服务方面:微量元素检测服务收入1.08亿元,HPV产品暂时无收入贡献。原子荧光仪器收入1327.92万元,Advion质谱收入9184.61万元。

在血液制品方面,白蛋白赚了1.49亿英镑,其他血液制品赚了2475.44万英镑。

就成就而言,让我们估计一下:

该公司的主要业务检查和测试业务估计有约2600万英镑的净利润。

大安承诺以股权转换为基础向公司贡献净利润2458万元。

伟伦今年成为控股子公司,净利润为-1323.83万英镑,关联公司净利润为-397.15万英镑。

微流控渠道在2016年可能还没有贡献太多利润;

Advion亏损2320万元。

财务指标方面,公司销售费用率为14.7%,股票交易资金配置约为2%,比上年增长1.44个百分点,主要是由于大安与Advion的年度数据合并所致。管理费率较去年同期下降23.94%,原因是与股票购买相关的中介费用大幅下降。

2.该公司的全自动人类乳头瘤病毒分子检测仪器和试剂盒技术先进,将很快发布。

2016年6月,该公司获得了第一个微流控通道产品——人乳头瘤病毒检测试剂盒的注册证书。2016年下半年,公司通过参加各种学术研讨会和展览、专家交流、用户体验等多种方式对微流控产品点进行技能推广,取得了极具影响力的推广效果,得到了广大行业专家和终端用户的高度认可。

公司产品技能的提高是最重要的。目前,还没有类似的产品可以完成全自动测试。该产品拥有多项国际国内专利技术。与传统分子诊断设备相比,本公司开发的微流控分子诊断产品在检测灵敏度、特异性等关键性能指标上均达到市场水平,共同解决了传统分子诊断操作混乱的问题。

该公司即将发布其微流体通道。配资账户资金安全吗公司高度重视2个人股票账户被司法冻结影响017年的实施。该计划已投资150-200套仪器。为了提高微流控芯片的生产能力,公司规划并建设了中国第一条微流控芯片生产线。该生产线计划年产100万片检测芯片,能够满足产品上市初期的市场需求。

3.该公司的血液产品地图将继续扩大其前景

2016年,该公司血液制品部门的地图继续扩大,业绩逐年高速增长。

一分快,三分快,数值稳定。大安是河北省和“京津冀”地区唯一通过新GMP认证的血液制品生产企业。在河北省发展生物制品方面具有优势。河北省有7400万常住人口,不仅有充足的血浆供应来源,而且有大量的产品空,特别是河北省,其周边是北京和天津,医疗资源高度集中,对血液制品有巨大的临床需求。大安2016年和2017年的承诺离职率分别为4704.21万和7414.75万,承诺业绩快速增长。杜江涛先生以收购的大安药业股份有限公司部分股份替代华生生物,在特定条件下对公司股份履行赔偿责任,降低了大安浆集合的风险。我们估计,这龙头战法的原创人部分股份将来有一定的可能性注入博汇创新,进一步壮大博汇血液产品。

至于威伦,目前有6个纸浆站,都是较新的,2016年的产量约为60吨。未来,随着浆站变得越来越复杂,收集的浆量和剩余量预计将逐年增加,预计将开始为利润做出贡献,并为博辉的成就增加供应保证。

在博彩业的基础上,大安2017年和2018年的泥浆收集量分别为150吨和200吨。我们估计,2017年和2018年伟伦的泥浆收集量预计分别达到75吨和100吨。根据股权转换计算,博惠2017年和2018年的泥浆收集量预计分别达到110吨和147吨。随着组分分配的批准,未经许可的泥浆收集的不利因素现已消除。未来,大安威伦将实现协调发展,并有望实现长远发展。

4.在微流体产生的第一年,它有望进入快车道。

2017年,我们预计该公司在微量元素方面将实现净利润2500万英镑,在微流体通道方面实现净利润3000万英镑,在血液产品方面实现净利润4000万英镑,在advion质谱方面实现净利润1200万英镑,在2017年实现净利润8000万英镑。

2018年,该公司主营业务微量元素实现净利润2500万英镑,微流控通道实现净利润6000万英镑,血液制品实现净利润8000万英镑,advion实现净利润1200万英镑。净利润预计将达到1 . 5亿英镑。

2017年也是人类乳头瘤病毒微流体通道实施生成的第一年。凭借血液制品+微流体双轮驱动,公司有望进入高速增长的快车道。

结论:

我们估计公司2017年至2019年的净利润分别为8000万元、1.5亿元和2.35亿元,分别增长240.63%、86.26%和57.24%,每股收益分离度分别为0.10、0.18和0.29,相应的市盈率分离度分别为82倍、44倍和28倍。我们认为公司测试+血液产品双轮驱动的模式已经形成,成果生成的转折点即将到来。第一个用于微流控通道产业化的子弹型人乳头瘤病毒试剂中财证券hk盒现已登陆。终端响应非常出色,有望在未来打造另一个博惠。微流体技术在其他分子检测中的应用是无穷无尽的。只有当公司的血液产品剩余继续增加时,它才能保持高增长率。我们期待公司的长期发展,并保持“强烈推荐”的评级。

危险警报:

微流体通道的实施没有达到预期,血液制品的收集和注射量低于预期。

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