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宁德时代股票申购价是多少?看定增196亿高光时刻背后

  7月17日晚,宁德时代公布非公开发行股份发行结果,此次募集资金总额约197亿,其中,高瓴资本管理有限公司认购100亿元,珠海高瓴穗成股权投资合伙企业认购6亿元,本田技研工业(中国)投资有限公司认购37亿元,引起广泛关注。

  高瓴资本壕掷100亿,本田认购37亿,宁德时代火了。

  宁德时代股票申购价是多少?看定增196亿高光时刻背后


  宁德时代(36.20,11.06,43.99%)发布的发行公告显示,公司每股发行价格定为25.14元,拟募资金额为54亿多元,发行股数约2.17亿股,其中网下网上发行数量比例为7:3。然而,在随后的股票申购过程中,由于网上初步有效申购倍数为3201倍,高于150倍,宁德时代启动了回拨机制,将本次发行股002791股股市好股吧份的60%由网下回拨至网上。

  据悉,回拨后,网下最终发行数量为2172万股,占发行总量10%;网上最终发行数量为1.96亿股,占发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.093736%,申购倍数为1067倍。

  而根据申万宏源和东莞证券等多家券商预计,宁德时代发行价约在25.14元/股。也就是说,如果顶格申购,所需配售市值约为65万元。作为首个登陆创业板的独角兽,宁德时代高达53.52亿元的首发募资规模,已经刷新了创业板公司有史以来的最高募资纪录。

  伴随着工业富联(21.810,1.98,9.98%)、药明康德(108.120,-10.34,-8.73%)等独角兽企业在资本市场上相继上演“造富神话”,有着“新能源汽车动力电池巨头”之称的宁德时代首度公开发引发的火爆申购场面,可以说是意料之中。

  显然回拨机制启动大大提高了宁德时代的中签率,但对于更多未能中签的投资者来说,这意味着已经和宁德时代的高盈利空间无缘。据悉,上海证券预计认为,宁德时代2018年每股收益20–25倍市盈率较为合理,对应估值区间29.00–6.25元。按照今年以来上市公司平均7个涨停计算,中一签宁德时代可赚近1.95万元,以药明康德收获的15个涨停板计算,中一签宁德时代可盈利5.62万元。

  可预见的高额回报之外,作为新能源汽车风口的动力电池黑马,宁德时代未来的发展前景为业内所看好。据了解,自2015年起,宁德时代动力电池全球销量一举超越了老牌韩系电池企业,排名全球第三;2017年销量排名全球第一。

  在业绩方面,宁德时代近年来的表现同样突出。宁德时代招股意向书显示,2015年、2016年及2017年,该公司营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元及199.97亿元,年均复合增长率高达87.26%;净利润分别为9.51亿元、29.18亿元和41.94亿元,年均复合增长率高达110.05%。

  事实上,顶着“闪电过会”“千亿市值”等光环的宁德时代,在过去的几个月里已经屡屡发起了新的战略进击。不仅绑定了戴姆勒、宝马、大众等欧洲电动汽车,并于近日签下了日产的订单,首次开始面向日本车提供车载电池,成为国内第一家、也是唯一一家给国际车厂配套的动力电池企业。

  此外招股书显示,宁德时代此次募集资金正是为了打通公司的资金“输血”渠道,为公司快速增长的业务规模形成有效保障,据悉,宁德时代此次上市募资拟投资42亿元用于动力及储能电池研发项目。

  宁德时代财务总监郑舒在宁德时代路演时也表示:“公司实施募集资金投资项目将以现有主营业务和核心技术中国股吧为基础,通过进一步加大研发投入,保持技术先进性,稳步扩大产能,以取得更大的市场份额。”

  有媒体计算,如果以宁德时代53.52亿元募资额计算,在其还未上市时,市值已超过500亿元。而在上市首日,市值接近800亿元,7个涨停后,有望成为创业板新的市值冠军。

  动力电池被广泛关注的背后,是广阔的新能源汽车市场。

  随着新能源汽车发展的宁德时代


  媒体在梳理新能源汽车市场时间线发现,宁德时代的成功,是随着新能源汽车一起发展起来的。

  自2013年国内补贴政策发布,新能源汽车市场进入快速发展期,2015年-2019年,宁德时代的电池销量年均复合增速高达207%,营收和净利润的复合增长率达到168%和49%。

  在过去的6年时间里,宁德时代公司业务发展一直保持高速增长,近三年仍维持超30%增长,2019年营收达到458亿元。

  今年2月,宁德时代曾发公告称,与特斯拉签订电池供货协议,为特斯拉提供包括但不限于磷酸铁锂电池在内哪个股票公司好的产品。最近又有消息称,从7月起宁德时代开始向特斯拉供货。

  据公开资料显示,已和宁德时代合作的,包括宝马、上汽、奔驰、长安、大众、沃尔沃、捷豹路虎、丰田、北汽等等。

  能和诸多大厂合作,宁德时代靠的是什么?

  是在电芯、模组、电池包、BMS等各个细分领域拥有的多项核心技术。自主研发的铜铝复合柱、单体电芯导电片、三元体系低阻抗等专利技术,在动力电池领域获得全球认可。在2019年法兰克福车展上,还推出CTP高集成动力电池开发平台、超级快充技术、超长寿命电池、BMS技术等多项核心技术。

  本田此次斥巨资入股宁德时代,自愿锁定5年而非6个月,并在7月初就新能源汽车动力电池签署全方位战略合作协议。

  很明显,本田是冲着宁德时代的核心技术来的。

  资本选择的是新能源汽车市场

  高瓴已经是不是第一次入股宁德时代了。

  早在2018年,高瓴资本就已持有宁德时代0.09%的股份,2019年一季度,已经持有宁德时代0.15%的股份。

  据工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),中国计划到2025年实现新能源汽车新车销量占比达到25%左右的目标。若以2800万辆保守估计,新能源汽车在未来5年的年化率约为42%。

  有业内人士分析,今年新基建已经明确规定将大力发展充电桩,插电式纯电汽车将会成为主流,新能源汽车时代总会到来。

  作为专注长期结构性投资的高瓴资本,显然不能错过。

  动力电池行业作为核心,成了兵家必争之地。


  据高工产业研究院上周发布的《动力电池月度数据库》(ggll)统计显示,2020年中国上半年动力电池装机量约为17.5gwh,宁德时代以737.257kwh成为上半年动力电池装机量第一,市占率达到54.51%。

  同时,截止今年6月,宁德时代及其子公司规划产能已经达到344gwh,超过LG化学的167gwh、松下的123gwh、以及三星sdi的48.4gwh。

  值得注意的是,从2017年开始,宁德时代连续三年成为全球动力电池销量冠军,去年营收457.8亿元,同比增长54.63%,归属于上市公司的净利润蔚45.6亿元,扣非后净利润蔚39.15亿元。

  业内人士通过宁德时代公开信息,目前海外订单超500gwh(未来5~8)年,预计2025年,宁德时代全球市占率达到29.5%。假设未来5年宁德时代市场份额保持25%,业内人士估算年化增速为20%,以高瓴161元入手价,对应的年化收益率为10.75%。

  通过动力电池起家,布局上游矿产、电池材料,至下游新能源汽车、电池回收以及充换电运营业务,进一步扩大的业务增长空间,形成产业链协同效应,构建产业壁垒。

  对于新能源汽车的广阔市场,宁德时代显然是最合适的那一个。

  当然,无论是投资的风险,还是未来新能源汽车市场会不会出现新的拐点,谁都无法预料。但,目前资本对宁德时代浓厚的兴趣、巨头纷纷入股,对市场来说,无疑释放了非常积极的信号。以上就是关于“宁德时代股票申购价是多少?看定增196亿高光时刻背后”所有内容,希望对你有所帮助。

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