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华泰证券:参考过往电子板块投资节奏(2020-12-14)

华泰证券指出,过去一周,受苹果砍单信息的影响,电子行业下跌3.42%。我们认为,参考过往电子板块投资节奏,伴随着3Q苹果、华为等重磅新机落地,行业进入市场验证期,负面信息的扰动加剧,此外,由于距离年报季仍有较长时间,市场对于短期可验证的高景气细分板块的关乎度更高。而在疫情造成的经济冲击逐步恢复阶段,相对轻资产的产业链上游设计厂商、下游品牌厂商加速恢复,相对重资产的中游制造产能扩张速度受限供应链缺货态势的持续性强,继续推荐功率半导体、IC封测、被动元件、LCD等。

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