北京楼市新政获益股 北京自住型住宅京7条解读之四:自用地企业,大幅获益 京7条添加供给办法之一:鼓舞单位将自有用地,用于自住商品房建造等。

获益公司,①北京具有较多自用地:电子城、空港股份、北京城建…

  北京楼市新政获益股

  北京自住型住宅“京7条”解读之四:自用地企业,大幅获益

  “京7条”添加供给办法之一:鼓舞单位将自有用地,用于自住商品房建造等。

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  获益公司,①北京具有较多自用地:电子城、空港股份、北京城建、金隅股份、首开、京能置业等;

  ②其他一线城市:招商地产、中,股票客户亏钱报案,粮地产、浦东金桥、张江高科、中华企业、上实展开等。

  电子城:北京工业用地大户,获益土改推行预期

  电子城 600658

  研究机构:国泰君安证券 分析师:李品科,孙建平 编撰日期:2013-02-08

  出资关键:

  从实践推行视点考虑,在北京饯别深圳新土改形式含义更为严重。

  深圳土改试点,答应工业用地自在流通,大幅进步工业用地的价值。

  其含义在于拓宽工业用地来历,将社会团体社区土地也投入市场。

而北京现在土地资源最为匮乏,市区内低效工业用地最为密布,呼吁此类用地进入市场流通需求最为急迫,北京饯别深圳新土改含义更大。

  电子城在北京坐拥77万方优秀地段工业用地储藏,获益土改预期显着。

现在电子城在北京酒仙桥区域具有62万方未结工业用地储藏,别的公司还持有约15万方租借物业,在土改推行下预期下,工业用地若可成功转型,具有强价值向上重估空间。

  奇虎大单整售确定成绩开释,13年1季度有望提早,鸿达国际资本是真的吗,进入成绩开释期。

  整售给奇虎的世界电子总部3号地2#楼B座将于13年2月正式交给,约6.9亿营收可于一季度结算,成绩有望提早开释。

  12年完结管理层替换,估计扩展规划和异地扩张有望敞开。

跟着12年管理层替换的完结,现公司高管层均匀年龄为40岁左右,估计扩展规划和异地扩张是公司根本战略方向。

作为北京电控部属仅有园区地产上市途径,可充沛享受大股东旗下丰厚高科技企业资源,仿制电子城形式可瓜熟蒂落,估计1证券配资丨杨方配资平台3年公司异地园区拓宽脚步将敞开。

  股价催化剂:深圳土改形式的在京推行,异地仿制模型或许的展开。

  估计12-13年EPS0.74、0.92元,未来成绩首要来历为电子城世界电子总部项意图结算,因为公司储藏均改造自老工业基地,本钱优势显着,公司成绩确定性极强,可继续坚持35%以上超高净利润率。

  不考虑土改预期下公司储藏价值的重估,RNAV12.88元,折34%,估值优势显着。

13年公司异地扩张脚步有望敞开,在有息负债为0的情况下公司有足够杠杆扩张空间,方针价10.30元,增持

  空港股份:公司大面积扩张,成绩迎来高发期

  空港股份 600463

  研究机构:宏源证券 分析师:王凤华 编撰日期:2013-07-08

  出资关键:

  国内仅有一家临空园区类上市公司,近年来成绩稳步增加

  公司进入13年以来频频拿地,前期其他欠展开项目也步入正轨

  空港开发区、高端工业基地和生态园区齐发力,保证成绩继续高增

  陈述

  公司成绩稳步增加。

公司2013年第一季度,公司完结经营收入1.80亿元,较上期削减2.36%;完结归属于母公司普通股股东的净利润273

1.11万元,较上期添加21.58%,公司近三年

出售毛利率、出售净利率均稳步进步。

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  公司地图大面积扩张。

2月27日,公司获得赵全营镇兆丰工业基地1300亩土地一级开发权。

加上公司近年来的木林镇高端工业基地、龙湾屯镇南部工业基地和天竺归纳保税区的土地开发权,公司近年来开发项目大面积扩容。

  利好音讯助力公同花顺开美股账户司13年成绩。

公司之前项目很多应收账款将在13年到账,兵乓球校园项目现已转让,企业园三期北区出售许可证资料已报送至北京市建委,2.2万平方米的企业园研制中心结构现已,富爸爸穷爸爸txt百度云下载,封顶并完结检验,多重利好音讯将使得公司2013年成绩迸发增加。

  公司迎来高速稳定增加时期。

公司《空港股份展开战略规划》编制完结,跟着公司现在开发项目逐步步入正轨,未来空港C区、木林镇高端工业基地、龙湾屯镇南部工业基地和天竺归纳保税区齐发力,将使得公司成绩在未来几年坚持稳定高速增加。

  盈余猜测与估值。

依据咱们的盈余猜测模型,估计公司13-15年的收入为11.97亿、14.40亿、16.96亿,EPS为0.46元、0.80元和1.13元,对应PE为12.5、7和5倍,未来6个月的方针价格7.5元,初次给与“增持”评级。

  北京城建:资金多助力公司速展开

  北京城建 600266

  研究机构:国泰君安证券 分析师:李品科,孙建平 编撰日期:2013-08-14

  本陈述导读:

  公司融资途径晓畅,盈余才能微弱。

地产为主,出资为辅,为国信上市获益股。

再融资铺开将推进公司进一步驶上展开的快车道。

  出资关键:

  北京城建发布非公开发行预案,计划关键:1)拟征集不超越39亿元资金,发行量不超4.16亿股,发行价不低于9.38元/股;2)控股股东认购数量不低于非公开发行数量10%,发行后持股份额不低于37.资莱皙面膜安全吗53%,控股位置不会改变;3)发行资金用于北京世华龙樾项目、北京海梓府项目、北京上河湾项目、北京平各庄土地一级开发项目以及弥补流动资金。

  强,万能三码直选,壮资金保证可进一步加快公司展开速度。

公司上半年经营收入27.6亿,净利润4.9亿,同比别离上升82%和27%。

出售方面,公司上半年销面33万平,签约额39亿元,同比下降4%、32%。

下半年公司会加大出售力度,亦庄海梓府、密云上河湾、平谷汇景湾、天津南湖一号、青岛项目等年内都有望完结出售回款。

非公开发行可进一步加大公司资金来历,促进项目加快开发和进一步拿地,然后推进公司驶上展开的快车道。

  资产负债率有望进一步下降。

2013H1期末实在资产负债率40.2%,净负债率16.3%,财政安全程度十分高。

非公开发行完结后,负债率将进一步下降,实在资产负债率可下降到35.9%,并变成净现金状况。

  公司RNAV29.7元,较股价折62%,轻视清晰。

不考虑增发影响,因为估计结算改变,2013、2014年EPS上调至1.68、2.26元;期末预收款105亿,已确定2H2013及2014年64%的收入。,配资平台会上征信吗,

保持增持,因职业均匀估值改变,调整方针价至14.56元,对应2013年8倍PE和51%NAV折让。

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